Nuevos cambios en Gie CRM

Hola a todo el mundo.

Continuando con lo que comentábamos la semana pasada, os presentamos una nueva tanda de modificaciones en Gie CRM, que hará de la gestión de vuestros contactos una tarea mucho más sencilla.

En el registro de nuestros contactos, podemos crear varios campos en el apartado Teléfono. Ahí, podemos anotar otros métodos de contactar con ellos aparte de los teléfonos, pero el campo que teníamos para introducir esos datos era muy reducido. Este campo se ha ampliado para que no haya ningún problema de este tipo.

Cuando se daba de alta por acceso rápido a un nuevo contacto, salían por defecto algunos valores asignados a su entidad, concretamente en los campos "Sector", "Actividad" y "Canal de entrada". Hemos corregido esto para que no salga ninguna predeterminada ni en "Sector" ni en "Actividad", y en "Canal de entrada" hemos señalado "Acción directa del comercial".

En ocasiones, hemos querido dar de alta un contacto por el acceso rápido marcando que sus datos de contacto no se corresponden con los de la entidad. En ese caso, es posible que nos haya dado error. Este problema también ha sido solucionado.

Estos son solo algunos cambios de los que hemos realizado. Esperamos que con estos arreglos y los próximos que tenemos planeados vuestro uso de Gie CRM sea más cómodo.

Renovamos GieCRM

¡Hola a todos los usuarios de GieCRM!

Queremos darle un nuevo impulso a nuestra herramienta de gestión profesional. Por este motivo, estamos trabajando duramente en corregir una serie de fallos que se han detectado, así como incluir las sugerencias que vosotros nos habéis propuesto.

Hoy os anunciamos una tanda de actualizaciones a la que le seguirán varias más. Esperamos poder hacer así vuestra experiencia con GieCRM más satisfactoria.

Algunos nos habéis comentado que, a la hora de adjuntar un archivo en una oferta o incidencia, no se indica que se esté subiendo, solo cuando ya se ha terminado de subir aparece un mensaje, por lo que hay unos segundos en los que no se sabe qué está haciendo el sistema. Pues bien, hemos incluido un icono para confirmar que el archivo está siendo subido y no haya lugar a dudas. Esto puede resultar muy útil cuando el archivo es muy pesado o la conexión es lenta, puesto que tardará más en subirse.

Una incidencia que se había detectado era que el campo de Descripción en la Gestión de Incidencias se cortaba. Esto ocurría porque se había limitado a 1000 caracteres. Para que no haya problemas de ese tipo, hemos eliminado la limitación.

Al incluir un contacto, el campo de teléfono se quedaba corto en el caso de los extranjeros, debido a los prefijos internacionales. Hemos ampliado el número de caracteres admisible y se ha solucionado el error.

En último lugar, cuando buscábamos algún dato filtrándolo por fecha, solía dar error. Este ha sido otro de los fallos que hemos solucionado.

Seguid atentos a este blog para estar al corriente de todas nuestras novedades. Podéis seguirnos en Facebook y LinkedIn, donde iremos avisando de nuestras publicaciones.

GIE: Novedades de mayo

Hemos estado trabajando en los últimos meses en importantes novedades como han sido el nuevo diseño o la resolución de algunas incidencias. A continuación las novedades del mes de mayo: 

• La pestaña de "Otros" en "Contactos". A partir de ahora podemos establecer si un contacto de nuestro CRM pertenece o no a la Junta Directiva o al Comité de dirección de la empresa. De este modo conseguimos identificar a la persona en cuestión no sólo por su cargo o puesto, sino también por su rol dentro de la empresa como miembro del Comité de dirección o Junta Directiva.

• En nuestro empeño de cumplir en GIECRM con los parámetros o requisitos establecidos por la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) se ha establecido que los usuarios a GIECRM solo tengan 3 intentos posibles para acceder al sistema en caso de pérdida u olvido de las claves de acceso.

• Por último, los usuarios a GIECRM ya pueden conocer el tiempo de espera necesario para subir un archivo al sistema gracias a la integración de un icono indicativo (un reloj) con el tiempo que resta para completar la subida.

Estos y otros cambios quedará recogido próximamente en el nuevo manual que desde Orizom estamos confeccionando sobre la herramienta. Conoce más sobre GIECRM en http://www.gienet.com

GIECRM: Últimas actualizaciones

GIECRM sigue mejorando su interface y ahora contamos con una nueva adaptación de la ficha de entidadedes que nos permite navegar de forma cómoda, práctica y rápida a través de una serie de pestañas que recogen la siguiente información:

• Datos generales, donde se contemplan datos de identificación, datos de caracterización y datos relativos a los trabajadores en plantilla.
• Localización, datos relativos a correos electrónicos, teléfonos, sitios web o direcciones.
• Actividades, información relacionada con la actividad principal y las complementarias.
• Sectores, información relativa al sector principal así como los complementarios.
• Datos fiscales
• Otros.



ACTUALIZACIÓN: Importación de entidades y contactos

Hemos incorporado una nueva herramienta de importación de datos a GIECRM que permite añadir contactos y entidades a partir de una hoja Excel con una estructura predefinida, la operativa es la siguiente:

• Acceder al CRM http://orizom.gienet.com.
• Pulsar sobre la opción Accesos rápidos >> importar datos.
• Descargar la plantilla pulsando sobre el icono.
• Rellenar la plantilla con los datos que correspondan y guardar como archivo XLS.
• Subir el documento mediante la opción "Seleccionar archivo".

Tenéis una pequeña ayuda en el propio formulario donde podéis descargar un ejemplo de archivo excel relleno con datos de ejemplo.





Interface de la herramienta importación de datos. GIECRM.

¿Qué es un CRM?

Existen muchas formas de captar clientes pero… ¿lo hacemos de forma óptima? La situación económica actual demanda un mayor beneficio para la empresa y por consiguiente mejorar la productividad de nuestros esfuerzos en la fuerza de venta; es ahí donde entran las soluciones CRM. ¿Y cómo? Dando respuesta a las siguientes preguntas:

• ¿Sabemos cuánto nos cuesta vender a un determinado cliente?
• ¿Cuántas visitas he de hacer para cerrar un oferta?
• ¿Conozco la rentabilidad de la Oferta?
• ¿Conocemos la eficacia de las campañas comerciales o de marketing?
• ¿Conocemos las incidencias, quejas, tiempo de respuesta, o calidad de las respuesta dada por los trabajadores de nuestra empresa?
• ¿Involucramos a los clientes en el día a día de la empresa?

Todo gerente o autónomo se preocupa de  mantener el contacto con sus clientes, de ver si les satisface el servicio, de escucharles y mejorar la atención. En ocasiones lo hace a través de un directorio telefónico, bloc de notas, por carta o cara a cara... pero cuando se llega a un volumen importante de clientes… ¿les informamos de las novedades o de actualizaciones? ¿Damos seguimiento a la compra realizada? Esto es lo que permite una solución CRM, es decir, unimos las técnicas comerciales de las pequeñas y medianas empresas con la tecnología para disponer de toda la información sobre cualquier cliente para conocerlos a fondo y fidelizar a nuestros clientes. Así optimizamos el proceso de venta y marketing  de una empresa dentro de una estrategia de negocio centrada en el cliente.

Pero el concepto de CRM va más allá y comienza hablarse de CRM Social, o lo que es lo mismo, convertir el servicio de atención al cliente en una poderosa herramienta de marketing a través de su implementación en las redes sociales.

Y tú, ¿Aún no tienes tu CRM?

Tu Equipo GIE Orizom.

Primeros pasos: Configuración general

GIECRM permite un cierto grado de personalización que permite transformar su CRM de tal forma que trabaje como lo hace su empresa y sus trabajadores. Antes que nada tenemos que familiarizarnos con los conceptos CRM: Entidades, Contactos, Acciones, Ofertas, Incidencias, Control de horas, Informes y listados, Calendario, Campañas, Maestros y Soporte. Pero vayamos por parte.

Para comenzar a usar GIECRM, cada usuario debe disponer de un nombre de usuario y una contraseña de acceso al sistema. Estos dos datos se los ha de suministrar el administrador del sistema a través del correo electrónico: soporte@gienet.com Del mismo modo, el administrador del sistema le facilitará la URL de acceso al GIECRM, que tendrá el siguiente formato: http://suempresa.gienet.com

Al acceder a la URL de la aplicación, aparecerá la pantalla inicial del área pública de la Intranet corporativa, tal como se muestra en la siguiente figura y donde le solicitará que introduzca su nombre de usuario y contraseña.

 

Una vez identificado y aceptado su acceso al sistema, le aparecerá la pantalla inicial de GIE-CRM que tendrá el siguiente formato:

Los botones que nos permitirá avanzar en la personalización del CRM son: Configuración y Maestros. Hablemos del botón Configuración dejando para un post posterior la explicación al detalle de la configuración de los Maestros. Importante: el botón de Configuración solo será visible para el usuario Administrador.

Entre las opciones de configuración podemos personalizar el CRM introduciendo el logotipo de la empresa. El logotipo será visible en la parte superior izquierda de la pantalla. El tamaño recomendable es 165 X 70 píxeles, reescalándose en caso contrario para obtener un tamaño correcto. Por último, selecciona un estilo visual que mejor se adapte a tu identidad corporativa.

En Configuración también podemos integrar nuestro calendario de GIE en Google Calendar. Pero esto, lo explicaremos en un próximo post.

Tu Equipo GIE Orizom.